Energia

TenneT busca novos fundos através da venda de títulos verdes

A operadora holandesa de rede de transmissão (TSO) TenneT está vendendo 1,8 bilhão de euros (US$ 2,19 bilhões) em títulos verdes em uma colocação de três parcelas destinada a financiar projetos de interconexão em casa e na Alemanha.

A oferta, que a TenneT diz ser a maior e primeira venda verde de eurobond de três parcelas, consiste em dois títulos de 6,5 anos e 20 anos com vencimento de 0,125% e 1,125%, respectivamente. O terceiro é um título de 500 milhões de euros com um prazo de 10 anos e um cupom de 0,500%.

O acordo atraiu o interesse de investidores de 20 países europeus, com um saco de pedidos totalizando 4 bilhões de euros.

A TenneT destinará os novos fundos para investimentos em projetos de energia verde para conectar parques eólicos offshore em larga escala à rede elétrica continental e expandir a capacidade de transmissão onshore disponível para energia renovável.

A transação é apoiada por seis bookrunners conjuntos, entre eles o BNP Paribas, o Deutsche Bank e o HSBC.

O TSO holandês espera ter cerca de 28 GW de capacidade de conexão para parques eólicos offshore em águas holandesas e alemãs até 2030. Seu plano é investir entre 5 bilhões de euros e 6 bilhões de euros nos próximos cinco anos.

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