Petróleo

Google, Amazon e Netflix estão lutando por este gás raro

Este pode ser um dos mais críticos apertos de suprimentos de nossas vidas… para um gás que é estranhamente abundante e raro.

E gigantes da tecnologia estão prestes a lutar por quem fica com as sobras, enquanto o próximo explorador a fazer uma descoberta provavelmente recompensará os investidores várias vezes. Este gás é uma parte muito importante dos discos rígidos. É o eixo do armazenamento de big data, que não nos cansamos. É essencial para a IBM (NYSE:IBM), o rei da computação quântica.

A SpaceX do CEO da Tesla, Elon Musk, precisa de toneladas. Musk diz que este gás custa-lhe mais do que oxigênio líquido, e os preços estão prestes a disparar.

O Google, de propriedade da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) precisa deste gás para uma nova maneira de oferecer internet a áreas rurais – da estratosfera, e a gigante do streaming Netflix (NASDAQ:NFLX) se juntou à lista dos principais consumidores deste gás para seu armazenamento maciço de dados.

Uma nova descoberta ajudaria a ciência e a medicina. Vai economizar dinheiro para big data, também. E é fundamental para cabos de fibra óptica, chips semicondutores e supercondutores. As missões espaciais DA NASA e do Espaço X precisam disso.

E sem uma nova descoberta, gigantes da tecnologia como Alphabet, SpaceX, Microsoft, IBM e até netflix descobrirão de repente que o que costumava ser uma mercadoria dada como certa agora é precificado para refletir um aperto curto.

O gás é hélio. E estamos ficando sem- rápido. É abundante no universo, mas mais raro na Terra, e quase ninguém está explorando seriamente por isso. Até agora.

A equipe da Avanti Energy Inc. (TSX: AVN. V; US OTC: ARGYF) já fez uma descoberta no premiado Montney do Canadá, para Encana. É um dos depósitos de gás natural mais ricos do mundo. E a equipe está usando a mesma metodologia para explorar o que espera ser alguns dos depósitos de hélio mais ricos do mundo.

Agora, eles estão de volta para explorar novamente, mas desta vez, eles não estão apenas procurando hélio como um subproduto do gás natural – eles estão procurando a mãe lode de hélio para alimentar a grande tecnologia, necessidades de big data.

Três perspectivas de hélio norte-americano em horário nobre

Apenas no mês passado, Avanti fez três aquisições importantes – duas em Alberta e uma em Montana – que espera colocá-la no caminho certo para se tornar o próximo potencial líder em novas descobertas de hélio.

Isso é significativo porque estamos no meio da terceira maior escassez de hélio do mundo em 14 anos, e desta vez pode ser um aperto de suprimento como nunca vimos antes.

por que? Porque agora estamos oficialmente fora de nossa zona de conforto de hélio. Até agora, sempre tivemos a Reserva Federal de Hélio dos EUA (FHR) em Amarillo, Texas, para contar. Desde a Guerra Fria, o Fed tem estocado hélio, fornecendo cerca de 40% do suprimento mundial. Mas usamos a maior parte disso, e em setembro, a reserva será fechada,enquanto o teto de preços existente desaparecerá.

Sem novas descobertas, ficaremos aquém do que a grande tecnologia, a medicina e a exploração espacial precisam, e os preços podem disparar. É por isso que Avanti saltou em três grandes aquisições.

Primeiro, em 29 de março, Avanti adquiriu a licença para mais de6.000 acres do Governo de Alberta em território de hélio altamente prospectivo.

Um poço de gás natural anteriormente abandonado na propriedade mostrou 2,18% de hélio e 96% de nitrogênio no cambriano e 0,3% de hélio e até 98% de nitrogênio no devoniano.

Os poços de compensação na área têm múltiplos testes em intervalos cambrianos e devonianos com até 1,79% de hélio e 83-93% de teor de nitrogênio, e testes de haste de perfuração (DSTs) indicam rocha de qualidade de reservatório nas zonas cambriana e ordoviciana.

Em seguida, em 16 de abril, Avanti fez sua mudança em ~12.000 acres potencialmente pacote de terras de hélio, desta vez em Montana, com uma carta de intenção de adquirir.

Esta é uma grande posição terrestre na parte norte de Montana, e é quase- e em tendência com – uma área ativa, rica em nitrogênio, de perfuração de hélio em Saskatchewan.

Os altos do porão mapeados com dados sísmicos 2D e 3D mostram várias estruturas prospectivas para a captura de hélio em formações sedimentares excessivamente. Análises múltiplas de gás também mostram concentrações notáveis de hélio, sugerindo migração ascendente de hélio e bom potencial para zonas mais profundas ricas em hélio. Está tudo em tendência com áreas produtoras de hélio nesta região.

Poços de hélio de alto grau perfurados nas proximidades na década de 1970 pela USGS na formação Maison produziram hélio comercialmente viável a preços atuais.

Em seguida, em 10demaio , Avanti (TSX: AVN. V; US OTC: ARGYF) adquiriu uma licença estratégica adicional em Alberta por ~2.500 acres que é altamente prospectivo para extração potencial de hélio.

A propriedade recém-adquirida reside sobre uma área com uma estrutura alta fechada que é ideal para a captura de hélio e múltiplos shows de hélio foram identificados dentro e ao redor da propriedade com shows de até 2%.

Poços de petróleo e gás perfurados anteriormente apresentaram alto teor de nitrogênio de ~95% em várias zonas. O nitrogênio nesta concentração é importante porque é frequentemente associado com quantidades produtíveis de hélio e a produção de hélio é um processo relativamente simples.

Com o hélio acabando, a demanda em alta, e os preços que poderiam subir no aperto, Avanti está na frente deste jogo com a vantagem de exploração.

Um Mundo Sem Hélio?

Não se Avanti puder evitar. E melhor, geopoliticamente, se a próxima grande descoberta de hélio vier da América do Norte.

Hélio alimenta nossos projetos tecnológicos mais críticos. É um gás que suporta o status de superpotência, o que torna a iminente paralisação da reserva federal de hélio ainda mais profunda para os exploradores.

Além de nossos inovadores discos rígidos movidos a hélio que permitem nosso armazenamento maciço de dados, supercondutores, semicondutores e exploração espacial, a iniciativa Project Loon do Google busca implantar uma rede de balões cheios de hélio para fornecer conexões de internet ao mundo rural a partir da estratosfera. Espera conectar o mundo inteiro usando um gás do que estamos quase sem.

E a Netflix precisa de recursos maciços de armazenamento de dados (assim como todos na indústria de streaming). Sem hélio, é muito mais difícil. O hélio aumenta a capacidade de armazenamento do disco rígido em 50% e reduz o consumo de energia ao fazê-lo.

Todos querem discos rígidos movidos a hélio.

Isso está além do uso crítico do hélio em pesquisa científica e médica, e até mesmo em equipamentos médicos. Chega de hélio. Chega de ressonâncias magnéticas.

A narrativa de hélio é agora a melhor história de mercadorias lá fora para alguns investidores, e se um mineiro de small-cap faz a próxima grande descoberta … Bem, é daí que vêm as maiores recompensas (e riscos).

É por isso que a Beacon Securities Limited iniciou recentemente a cobertura na Avanti, chamando-a de “oportunidade de investimento atraente” por causa de sua “equipe de classe mundial” e “fundamentos de mercado de Suporte”.

Apontando para o passado histórico de exploração e descoberta de gás natural da equipe Avanti, a Beacon vê o pagamento neste em apenas 2-8 meses, com metas de até 122-635% de retorno sobre o investimento.

Com Avanti’s(TSX: AVN. V; US OTC: ARGYF) planeja usar tanto a exploração “convencional” para identificar armadilhas estruturais envelhecidas em cambrianos e o ponto alto de perfuração, e 80% métodos proprietários, Beacon vê potenciais retornos significativos deste de C$309/mcf (com preços de hélio de US$ 300) e C$548/mcf (com preços de hélio de US$ 500).

Com um aperto claro de oferta de hélio se aproximando grande, uma reserva de hélio do Fed fechada, e demanda crescente, isso está se configurando para ser a vantagem avanti, e eles poderiam estar em posição privilegiada para o próximo grande superciclo de commodities.

Outras escassez de suprimentos para observar

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) é a maior fabricante de chips de contrato do mundo, o que significa que é encarregada de fabricar chips para dezenas de empresas de tecnologia fabless, incluindo Apple, Qualcomm, Nvidia e Advanced Micro Devices, entre outras. Isso significa que a responsabilidade do Semicondutor de Taiwan é incomparável. Se não conseguir acompanhar a demanda, pode haver sérios problemas. O fato de que apenas um punhado de fabricantes de chips realmente possui instalações de fabricação de chips tornou a situação ainda mais terrível.

De fato, muitas das principais empresas de semicondutores são “fabless”, o que significa que elas só projetam os chips, mas dependem de outras empresas, conhecidas como fundições, para realmente fazer os chips. A mudança para a terceirização tem tido um grande efeito sobre mudanças estruturais e capacidade relacionada, pois as empresas que cortaram pedidos nos primeiros dias da pandemia foram forçadas a ir para o fundo da linha.

Taiwan Semiconductor é um jogador chave para assistir tanto na escassez de hélio quanto na escassez de semicondutores. Como o maior fabricante de chips do mundo, precisa de hélio para sobreviver. E com um aperto de suprimento de semicondutores se aproximando, ele poderia ser beneficiado grande quando big tech vem bater.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) é mais um dos maiores fabricantes de chips e semicondutores do mundo. E está definido para desempenhar um papel importante na produção da tecnologia que impulsionará o futuro. Embora seja principalmente conhecida como uma empresa de jogos, a AMD, juntamente com a Nvidia estão presentes na maioria dos computadores modernos, seja um Dell, Lenovo, Razer ou até mesmo uma Apple, pelo menos um componente nesse computador provavelmente será construído e fabricado pela AMD ou NVDA.

As empresas não estão apenas construindo computadores domésticos, também. A AMD, por sua vez, está construindo CPUs para serem usadas em data centers maciços, do tipo que impulsiona as estações de trabalho e desktops baseadas em nuvem Azure da Microsoft. E suas GPUs estão fornecendo velocidade, segurança e escalabilidade para manter esses data centers funcionando no nível necessário para empurrar a tecnologia moderna para o futuro.

A maior concorrente da AMD, a Nvidia (NASDAQ:NVDA), também está empurrando novas tecnologias para o futuro. Está até estabelecendo novos recordes com a introdução de suas GPUs de servidor corporativo A30 e A10. Graças à sua inovação e dedicação aos seus clientes, a Nvidia está presente dentro dos mais altos níveis de tecnologia em quase todos os setores imagináveis. De Big Finance e Fintech a robôs, engenharia e até mesmo construir as cidades do futuro, o hardware da Nvidia está no centro de algumas das inovações mais emocionantes que estão sendo lançadas no mundo hoje.

Com cada vez mais demanda por semicondutores e novas tecnologias de chips chegando ao mercado, empresas como Nvidia, AMD, Taiwan, Samsung e Intel serão alguns dos maiores benfeitores. Eles já são bem conhecidos na indústria, e esta pode ser apenas a hora deles realmente brilharem. Mas uma iminente escassez de hélio pode apresentar uma série de complicações para os gigantes da tecnologia em expansão.

Maxar Technologies (NYSE:MAXR, TSX:MAXR) é um estoque espacial de alto voo com muita pele no jogo. Embora a empresa espacial seja especializada em tecnologias de satélite e comunicação, também é um fabricante de infraestrutura necessária para serviços de satélite em órbita, observação da Terra e muito mais. Então, o que Maxar tem a ver com a indústria de recursos? Na verdade, muito.

A SSL, designer e fabricante de satélites usados por empresas governamentais e comerciais, é uma das subsidiárias totalmente próprias da Maxar. Foi pioneira em pesquisas em sistemas de propulsão elétrica, sistemas de energia de íons de lítio e o uso de compósitos avançados em satélites comerciais. Essas inovações são fundamentais porque permitem que os satélites passem mais tempo em órbita, reduzindo custos e aumentando a eficiência.

A abordagem tecnológica e inovadora da Maxar para a já extremamente complicada indústria espacial ajudou a empresa a ver seu preço das ações subir onde muitos de seus pares têm lutado. De fato, nos últimos dois anos, a Maxar viu seu preço das ações aumentar em mais de 1000%. E como a empresa garante mais negócios no além, a empresa inovadora provavelmente manterá sua trajetória ascendente por algum tempo.

Magna International (NYSE:MGA, TSX:MG) é uma maneira interessante de entrar nos emocionantes mercados de recursos e baterias sem apostar alto em uma das novas ações não comprovadas que cativam os millennials agora. A gigante de fabricação de seis décadas fornece tecnologia de mobilidade para montadoras de todos os tipos. Da GM e Ford a marcas de luxo como BMW e Tesla, a Magna é mestre em negócios marcantes. E é claro para ver por quê. A empresa tem a experiência e reputação que as montadoras estão procurando.

Há mais de 10 anos, a Magna já fazia grandes movimentos no mercado de baterias, investindo mais de meio bilhão de dólares na produção de baterias enquanto o mercado ainda estava em sua infância. Na época, os veículos elétricos como os conhecemos mal tinham atingido o local, com a Tesla lançando seu carro de estreia apenas dois anos antes.

O investimento maciço da Magna pagou se em grande estilo, no entanto. Desde sua aposta em baterias, a empresa viu sua valorização subir em dezenas de bilhões de dólares, e se solidificou como uma das líderes no negócio. Com a indústria de semicondutores em caos, e outra iminente escassez de lítio e hélio, será interessante ver como a Magna lida com esses desafios.

O setor de tecnologia do Canadá também pode ser afetado pela iminente escassez. Veja shopify inc (NYSE:SHOP, TSX:SH), por exemplo. É uma besta absoluta no mundo do e-commerce. Na verdade, por causa de sua plataforma simples de usar, seria difícil não ter tropeçado em uma loja construída com sua tecnologia.

Além de sua abordagem revolucionária sobre o e-commerce, o Shopify também está se aprofundando na tecnologia blockchain, tornando-a uma escolha promissora para os investidores, especialmente dado que o setor está em alta no momento. Seus clientes são até capazes de aceitar bitcoin e uma variedade de outras criptomoedas como pagamentos com alguns cliques.

Se houver uma escassez de fabricante de chips ou um hélio, o Shopify, embora não produza nenhum hardware, pode ser impactado indiretamente. Seja através da demanda limitada de seus inúmeros clientes de tecnologia ou interrupções na escassez de infraestrutura.

A Blackberry Limited (NYSE:BB, TSX:BB) é mais uma das gigantes tecnológicas do Canadá que poderia ser impactada. Embora tenha se afastado de seus icônicos celulares do passado, ainda está muito envolvido em impulsionar a indústria tecnológica. Está até construindo um banco de dados de saúde digitalizado global aproveitando a tecnologia blockchain. Desde suas parcerias de alto perfil com os gostos da Amazon e muito mais, até sua postura-chave na explosão da Internet das Coisas, a BlackBerry é uma grande ação que poderia ser negociada com um desconto relativo em comparação com alguns de seus pares.

A empresa até lançou um novo braço de P&D, BlackBerry Advanced Technology Labs. “A indústria de cibersegurança de hoje está avançando rapidamente e a BlackBerry Labs funcionará como sua própria unidade de negócios focada apenas em inovar e desenvolver as tecnologias do futuro que serão necessárias para o nosso sucesso competitivo sustentado, de A a Z; Inteligência Artificial para ambientes de Zero-Trust”, explicou Charles Eagan, CTO da BlackBerry.

Interrupções no fornecimento podem afetar qualquer um, até mesmo os produtores de combustíveis fósseis. Westshore Terminals (TSX:WTE) é um terminal de exportação de carvão localizado no Roberts Bank Superport, na Delta British Columbia. É a maior instalação de exportação de carvão do Canadá, superando os embarques combinados de carvão de todos os outros terminais do Canadá. A empresa exporta carvão térmico e metalúrgico para mercados ao redor do mundo, incluindo Japão, Coreia do Sul, China, Índia e Taiwan.

Westshore também oferece serviços para enviar várias cargas a granel através de suas instalações marítimas. A Westshore Terminals opera há mais de 30 anos e emprega mais de 240 funcionários que trabalham em turnos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a operação contínua.

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