Agosto deve marcar um novo patamar para os investidores focados em renda passiva. Grandes empresas da Bolsa brasileira, como BB Seguridade (BBSE3), Caixa Seguridade (CXSE3), Santander (SANB11) e outras do setor elétrico e de commodities, têm pagamentos de dividendos previstos que, somados, podem superar os recordes anteriores.

BB Seguridade lidera com mega dividendo semestral

A BB Seguridade anunciou um dividendo preliminar de R$ 1,94 por ação, referente ao primeiro semestre de 2025, com atualização pela Selic até a data do pagamento. O yield na cotação atual é de 5,51%, apenas para este anúncio. A data-com será informada em 5 de agosto, quando a empresa divulgará os resultados do 2º trimestre.

Caixa Seguridade mantém consistência e paga trimestral

A Caixa Seguridade também segue com pagamentos consistentes, prevendo R$ 0,31 por ação, equivalente a um yield de 2,15%, com data-com em 1º de agosto e pagamento no dia 15. Com payout médio de 90% nos últimos cinco anos, a companhia reforça sua atratividade para carteiras previdenciárias.

Santander oferece juros sobre capital próprio em julho

Já o Santander distribui R$ 1,93 por unit (SANB11) em juros sobre capital próprio, com data-com em 17 de julho e pagamento em 8 de agosto. O yield anualizado médio do banco nos últimos cinco anos é de cerca de 8%, segundo o método Bazin, com significativa margem de segurança em relação aos preços atuais.

Outras empresas no radar para agosto

Além dessas, empresas como Banco do Brasil, Taesa, Klabin, Gerdau, Engie, Petrobras e Vale têm alta previsibilidade para anúncios de dividendos em agosto. Destacam-se:

  • Banco do Brasil: dois anúncios esperados (13/08 e 20/08), com yield projetado entre 2,6% e 2,86% para cada pagamento.

  • Taesa: média de 2,97% no mês de agosto nos últimos três anos.

  • Klabin e Gerdau: históricas pagadoras em agosto, com pagamentos robustos e regulares.

Tabela: principais rendimentos em aberto e projetados

EmpresaValor por ação (R$)Yield (%)Data-comPagamento
BB Seguridade1,94 (prévia)5,5105/08 (*)a definir
Caixa Seguridade0,312,1501/0815/08
Santander (SANB11)1,931,9317/0708/08
Banco do Brasil (proj.)0,55–0,60 (cada)2,6–2,8613/08 e 20/0811/09 e 12/09
Taesa (média histórica)~2,97variávelagostoa definir

Segundo dados internos de uma carteira modelo, a rentabilidade considerando apenas a valorização das ações foi de 8,14%, mas salta para 22,15% quando os dividendos são incluídos. Em fundos imobiliários, a diferença também é notável: de -11% para 7,69% quando se considera a renda distribuída.

Estratégia: dividendos inteligentes e consistência

Analisar médias históricas de yield acima de 6% nos últimos 5 anos ajuda a identificar boas pagadoras, como BB Seguridade e Caixa, com distribuição consistente e alta previsibilidade. O investidor atento ao calendário e às margens de segurança consegue aproveitar oportunidades para reforçar a renda passiva, especialmente em agosto — tradicionalmente um mês generoso.

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André Carvalho é jornalista formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e possui MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com mais de 15 anos de experiência no mercado editorial, André é reconhecido por sua expertise em economia, finanças e políticas públicas. Sua trajetória inclui colaborações com veículos de grande relevância, onde desenvolveu análises estratégicas e conteúdos voltados para investimentos, benefícios sociais e gestão financeira.