Energia

Vestas assina nova linha de crédito de €2 bilhões

A fabricante de turbinas Vestas assinou uma instalação de crédito multimodato rotativo de 2.000 milhões de euros com um grupo de bancos. A margem da instalação estará intimamente ligada aos KPIs de sustentabilidade da Vestas e apoiará as ambições de energia renovável da Vestas.

A instalação, que está disponível para fins corporativos gerais, incluindo a emissão de garantias em relação a projetos de energia eólica, carrega um tenor de cinco anos com duas opções de extensão de um ano, substituindo a facilidade de crédito rotativo não sacada de 1.150 milhões de euros da Vestas assinada em 2017.

Diretamente ligada à estratégia de sustentabilidade da Vestas intitulada “Sustentabilidade em tudo o que fazemos”, a margem de taxa de juros da instalação será ajustada com base em metas de desempenho ligadas à sustentabilidade, marcando a primeira vez que a Vestas se envolve com financiamento vinculado à sustentabilidade.

Essas metas medem a capacidade da Vestas de reduzir sua própria pegada de carbono e aumentar a segurança no local de trabalho, ao mesmo tempo em que adicionam metas ambiciosas para melhorar a pegada de carbono em sua cadeia de suprimentos. As metas de desempenho também cobrirão ambições em torno do uso mais sustentável de materiais e aumento da reciclagem em toda a cadeia de valor da turbina.

Marika Fredriksson, vice-presidente executiva e CFO da Vestas afirma ” Na Vestas, estamos nos esforçando para acelerar a implantação de energia renovável, construindo escala e impulsionando o crescimento em nossos negócios. Também estamos comprometidos em garantir que esse crescimento proteja os interesses das gerações futuras e apoie um planeta mais sustentável.

Seguindo o forte rating de crédito da Moody’s obtido no início deste ano, fortalecer nossas capacidades financeiras é o próximo passo natural nesta jornada, e vincular as margens de juros com o desempenho de sustentabilidade da Vestas reforça nossa ambição de integrar a sustentabilidade em tudo o que fazemos”.

Lisa Ekstrand, diretora sênior e chefe de sustentabilidade da Vestas, disse: “Com esse contrato de empréstimo vinculado à sustentabilidade, a Vestas está demonstrando o valor inerente à combinação de nossas estratégias comerciais e de sustentabilidade.

Agora podemos fortalecer ainda mais nossa capacidade de melhorar o desempenho da sustentabilidade, tanto em nossas operações diretas, quanto em nossa pegada indireta. Essa jornada é crucial para alcançar a visão da Vestas: construir sistemas de energia sustentáveis através de nossa crescente posição de liderança dentro das renováveis.”

HSBC Continental Europe SA e Skandinaviska Enskilda Banken AB atuaram como Coordenadores de Chumbo e Bookrunners obrigatórios para a transação.

Além disso, Banco Santander, Citi, DNB, Nordea, Societe Generale e Unicredit se juntaram como Arranjadores de Chumbo e Bookrunners Obrigatórios, e BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan e Standard Chartered se juntaram como Organadores de Chumbo Obrigatórios.

O HSBC era o agente de documentação da instalação. O SEB é o Agente de Instalações e Conselheiro de Sustentabilidade.

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