Petróleo

Ultrapar lidera negociação para refinaria da Petrobras Refap -filing

O grupo brasileiro Ultrapar Participações SA está liderando negociações para adquirir a refinaria Refap da Petrobras no estado do Rio Grande do Sul, disseram as duas empresas em documentos, confirmando as negociações relatadas pela primeira vez pela Reuters na terça-feira.

O Brasil está tentando vender oito refinarias, o que acabaria com o monopólio virtual da Petrobras no setor de refino do país e abriria um dos maiores mercados de combustível do mundo para investidores privados. A Petrobras está atualmente negociando seis delas e espera mais duas ofertas até o final do primeiro trimestre, disse a empresa em um arquivamento. Petróleo Brasileiro SA, tenta fazer com que a Ultrapar aumente sua oferta antes de fechar negociações exclusivas, disseram três pessoas próximas ao negócio. Ofertas abaixo da faixa de preço inicial da Petrobras fizeram com que a empresa perdesse o prazo interno para fechar negócio até o final de 2020.

A Ultrapar disse que o Refap seria complementar ao seu portfólio, ajudando a aumentar a eficiência. No setor de óleo e gás, a Ultrapar controla a distribuidora de combustíveis Ipiranga, a distribuidora de gás Ultragaz e a armazenadora a granel Ultracargo. A Raízen, uma joint venture entre a Royal Dutch Shell PLC e a produtora brasileira de etanol Cosan SA, também fez uma oferta pela Refap, disseram duas fontes. Uma segunda rodada de ofertas não foi descartada, disseram as pessoas. Raízen não quis comentar.

O conglomerado indiano Essar Group, que havia se pré-qualificado para a fase de encadernação, saiu da competição, disseram as pessoas. Ultrapar e Raízen também licitaram a refinaria Repar, que abastece os relativamente ricos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso, disseram as fontes. A Petrobras hesitou em designar um licitante vencedor porque considera os preços muito baixos, disseram três pessoas.

Em sua ação, a Petrobras disse que recebeu ofertas vinculantes e as está analisando. Refap e Repar estão localizadas na região Sul do Brasil e têm capacidade de produção de 200 mil barris por dia cada, ou cerca de 18% da capacidade do país. As regras antitruste impediriam a Petrobras de vender as unidades para a mesma empresa. 
Em outro lugar, a Petrobras está em negociações exclusivas com a investidora de Abu Dhabi , Mubadala Investment Co, para vender sua unidade RLAM na Bahia. Essas negociações, em um estágio mais avançado, podem fechar um acordo ainda este mês, disseram duas pessoas.

A Petrobras disse em seu comunicado na noite de terça-feira que está esperando ofertas finais de todos os concorrentes da RLAM com base nos termos do contrato estabelecido com a Mubadala. Nenhum preço foi divulgado.

A produtora também recebeu ofertas vinculantes para suas unidades de refino Reman, Lubnor e SIX, disse a empresa no processo. Nenhuma exclusividade foi definida, o que permite novas concessões, disse uma pessoa. A Petrobras espera ofertas vinculativas para a refinaria de Pernambuco RNEST e para a refinaria do estado de Minas Gerais REGAP até o final do trimestre.

PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 

Petrobras tenta vender refinarias há quase uma década sem sucesso, enfrentando resistências de políticos, sindicalistas e empreiteiros locais. Uma história de intervenção governamental nos preços dos combustíveis também assustou os investidores no passado.
O presidente-executivo Roberto Castello Branco, que assumiu o cargo em janeiro de 2019 nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro , relançou o processo como parte de um plano de foco na exploração em águas profundas e redução da dívida.
Em dezembro de 2019, a Petrobras assinou um acordo com o órgão antitruste Cade para privatizar oito refinarias, ou cerca de metade da capacidade de produção de combustível do Brasil, até dezembro de 2021. A Petrobras disse a potenciais compradores que não é obrigada a vender as usinas se as ofertas caírem abaixo de seu preço interno alcance.

Uma diminuição na demanda de combustível acelerada pela pandemia Covid-19 é uma das principais razões por trás da diferença de preços entre a Petrobras e os compradores potenciais, disseram três pessoas. As vendas também permitirão à Petrobras arrecadar dinheiro novo e reduzir dívidas.

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