Óleo e Gás

Total completa aquisição da Maersk Oil

A empresa francesa de petróleo Total completou a aquisição da Maersk Oil, assinada em 21 de agosto de 2017.

O CEO total  Patrick Pouyanné anunciou no início desta semana durante a conferência CERAWeek que a aquisição seria concluída na quinta-feira.

A aquisição traz para Total cerca de 1 bilhão de barris de petróleo equivalente a reservas e recursos 2P / 2C, principalmente nos países da OCDE, e uma produção de cerca de 160 mil barris de óleo equivalente por dia (boe / d) em 2018, aumentando até mais do que 200 mil boe / d no início dos anos 2020, disse Total na quinta-feira.

A aquisição da Maersk Oil permite ao grupo reforçar as suas posições de liderança existentes no Reino Unido e na Noruega, bem como entrar na Dinamarca, tornando Total o segundo maior operador no Mar do Norte com uma produção de 500 mil boe / d até 2020, acrescentou a empresa francesa.

“Esta grande aquisição é um sucesso em muitos níveis”, disse Patrick Pouyanné, presidente e CEO da Total.

“Primeiro, ilustra nossa estratégia para desenvolver nossos pontos fortes e aumentar nossa presença nas áreas principais de Total, como o Mar do Norte, para fortalecer nossa liderança lá. Em segundo lugar, traz ativos de alta qualidade e de baixo saldo, aprimorando nosso portfólio mundial. Em terceiro lugar, a forte sobreposição entre a Maersk Oil e os ativos do Grupo gerará mais de US $ 400 milhões de sinergias por ano “.

“Estamos empenhados em preservar e desenvolver o patrimônio da Maersk Oil, confiando nas fortes competências de suas equipes. Nosso centro regional para as atividades do Mar do Norte está agora com sede em Copenhague. Além disso, agradecemos um novo e importante acionista – AP Moller-Maersk (APMM) – que terá 3,70% da capital do Grupo “, acrescentou.

A transação também fortalece outras áreas de crescimento do Total, em particular na Argélia e no Golfo do México, nos Estados Unidos. É imediatamente acréscimo tanto ao fluxo de caixa por ação quanto ao lucro por ação.

A data de vigência da transação é 8 de março de 2018. Nos termos acordados, a AP Moller-Maersk receberá uma contrapartida de US $ 4,95 bilhões no total de ações (cerca de 97,5 milhões de ações com base no preço médio das ações dos 20 dias úteis anteriores à data de assinatura de 21 de agosto de 2017) e Total assumirá US $ 2,5 bilhões da dívida da Maersk Oil.

Os principais ativos do Maersk Oil no Mar do Norte incluem 8,44% do gigante campo petrolífero Johan Sverdrup, na Noruega; 49,99% do campo de gás Culzean, no Reino Unido; 31,2% do campo de produção de gás Tyra, Dinamarca. Nos Estados Unidos, a Maersk Oil tem um interesse de 25% no campo petrolífero produtor de Jack e, na Argélia, possui 12,25% dos campos de petróleo El-Merk, Hassi Berkine.

Todas as aprovações regulamentares foram obtidas e a venda foi concluída na quinta-feira, disse o Grupo Maersk em uma declaração separada.

Além das ações, a Total assumiu uma dívida de curto prazo de US $ 2,5 bilhões por meio da dívida empurrando para baixo da APMM para o Maersk Oil. A dívida de curto prazo será reembolsada à APMM logo após o fechamento e os lucros após os ajustes habituais de fechamento serão utilizados pela APMM para reduzir a dívida.

Como parte da transação, Total assumirá todos os passivos de desmantelamento. A aprovação pela Agência Dinamarquesa da Energia das condições de transferência que a APMM assume responsabilidade secundária pelos custos de desmantelamento relacionados às instalações offshore dinamarquesas existentes, correspondente à participação de 31,2% da Maersk Oil no Consórcio Underground Dinamarquês, se Total não puder cobrir esses custos.

A provisão atual da Maersk Oil para esses custos de desmantelamento é de US $ 1,2 bilhão. A responsabilidade secundária da APMM será reduzida como parte da remodelação do projeto Tyra, bem como o desmantelamento futuro de outras instalações existentes.

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