Economia

Shell, Cosan JV Raizen convoca bancos para mega-IPO no Brasil

A empresa brasileira de energia Raízen, joint venture entre Cosan SA e Royal Dutch Shell PLC, escolheu quatro bancos de investimento para administrar sua oferta pública inicial, que deve ser uma das maiores neste ano, arrecadando até 13 bilhões reais (US $ 2,25 bilhões), disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto na segunda-feira.

Raízen escolheu Banco BTG Pactual SA, Bank of America, Citi e Credit Suisse AG para serem os principais bancos da transação e deve agregar mais ao sindicato esta semana, acrescentaram as fontes, pedindo anonimato para divulgar conversas privadas.

Raízen, Citi e Credit Suisse não quiseram comentar o assunto. O BTG e o BofA não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters.

A Raízen, maior fabricante de açúcar do mundo, também controla uma grande rede de distribuição de combustíveis e é a quarta maior empresa do Brasil em receita, atrás da estatal Petróleo Brasileiro SA, conhecida como Petrobras, a mineradora de minério de ferro Vale SA e a frigorífica JBS SA.

A Raízen deve ser listada na bolsa de valores brasileira B3, disse uma das fontes, e pretende concluir a transação em junho ou julho.

A Cosan, um grupo de energia, divulgou no início deste mês que sua joint venture com a Shell estava sendo preparada para uma listagem antes da flutuação planejada de duas outras empresas que controla, com o objetivo de levantar capital e financiar o crescimento.

A joint venture adquiriu recentemente a Biosev SA, outra empresa de açúcar e etanol, da Louis Dreyfus em um negócio à vista.

Como parte do negócio, os acionistas da Biosev receberão 3,5% das ações preferenciais da Raízen, mais 1,49% das ações resgatáveis.

Uma das fontes disse que o Raízen pode ser avaliado em até 100 bilhões de reais (US $ 17,3 bilhões).

Raízen é um dos concorrentes às refinarias que a Petrobras colocou à venda. Licitou a refinaria REPAR, no sul do Paraná, mas o processo foi cancelado e a Petrobras deve relançá-lo.

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