Petróleo

Santos lança o maior investimento em petróleo e gás da Austrália

Santos sancionou um investimento de US$ 3,6 bilhões no projeto de gás Barossa no Território norte da Austrália, ampliando a vida útil da usina de GNL de Darwin e marcando o maior investimento no setor de petróleo e gás do país desde 2012. Preocupações com os impactos climáticos do projeto levaram um grupo a rotular o projeto de “uma bomba de carbono”.

O desenvolvimento de Barossa inclui um navio flutuante de produção, armazenamento e descarga (FPSO), poços de produção submarina, suporte à infraestrutura submarina e um gasoduto de exportação de gás ligado ao gasoduto de GNL Bayu-Undan-to-Darwin existente. O campo de Barossa está localizado a cerca de 300 km ao norte de Darwin e a primeira produção de gás é esperada para o primeiro semestre de 2025.

A decisão de sancionar uma decisão final de investimento (FID) em Barossa foi adiada devido à turbulência nos mercados de energia causada pela pandemia Covid-19. O investimento vai sustentar a diminuição da produção dos campos de Bayu-Undan e Santos diz que a decisão prolonga a vida útil da usina de GNL de 3,7 milhões de t/y Darwin por cerca de 20 anos.

O CEO da Santos, Kevin Gallagher, disse: “A extensão de vida de GNL de Barossa e Darwin criará 600 empregos durante toda a fase de construção e garantirá 350 empregos para os próximos 20 anos de produção na instalação de GNL de Darwin”.

Shaun Brady, analista da Wood Mackenzie Research, disse: “Essa decisão faz muito sentido, dada a significativa demanda de GNL esperada em toda a Ásia-Pacífico até as próximas duas décadas. Como Barossa era a única opção lógica de enchimento para o GNL de Darwin, a instalação de Darwin teria que fechar por um longo período se não fosse sancionada, com parceiros incorrendo em custos significativos de descomissionamento.”

Preocupações com o alto carbono

O alto teor de dióxido de carbono no campo de gás barossa – cerca de 18% – tem despertado preocupações ambientais. Um documento de projeto submetido ao regulador de energia offshore da Austrália Nopsema observou que os níveis de CO2 no campo são maiores do que outros na região. A submissão descreve a necessidade de o FPSO retirar o CO2 para reduzir a proporção indo para Darwin no gás de alimentação para 6%. O gás capturado seria então liberado para a atmosfera a uma velocidade que se aproximava de 3.8m t/y. Além disso, o Regulador de Energia Limpa da Austrália registra as emissões da usina de GNL de Darwin a 1,7 m t/y.

John Robert, engenheiro de processos e economista industrial que escreveu uma análise de Barossa para o Instituto de Economia de Energia e Análise Financeira (IEEFA) disse: “Isso faz do projeto Barossa to Darwin ‘a CO’2 fábrica de emissões com um subproduto de GNL’ – um investimento verdadeiramente questionável em um mercado em rápida evolução.”

A análise também questiona se a BWO, empresa contratada para construir e operar o FPSO, tem experiência suficiente. Ele relata que a frota existente de FPSOs da BWO tem uma média de 82 m ft3/d de capacidade de processamento de gás, e seu maior a 353m ft3/d é menos da metade do necessário para Barossa.

“Tal planta processando 800m ft3/d de 18 v% CO2 a 6 v% é uma proposta desafiadora em terra, muito menos em um navio em movimento localizado a 300 km de terra”, escreve Robert.

O relatório também questiona como o projeto é consistente com os planos da BWO de tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos; e por que a Nopsema aprovou o projeto à luz de suas responsabilidades regulatórias para a gestão ambiental.

Captura de carbono

Santos disse que assinou um memorando de entendimento com o parceiro de projeto SK E&S e seu cliente de GNL Mitsubishi para “investigar conjuntamente oportunidades de GNL neutro em carbono da Barossa, incluindo colaboração relacionada ao projeto Moomba CCS de Santos, acordos bilaterais para créditos de carbono e potencial desenvolvimento futuro de hidrogênio de emissões zero”.

O projeto Moomba CCS de Santos aguarda uma decisão final de investimento. Os planos são para que ele capture 1,7m t/y CO2, consideravelmente aquém do necessário para cobrir as emissões de Darwin e Barossa. No ano passado, a BP firmou um acordo não vinculativo para apoiar o desenvolvimento do Moomba CCS e disse que poderia investir US$ 20 milhões (US$ 15,2 milhões) no projeto. Santos disse que Moomba tem potencial para armazenar até 20m t/y de CO2.

Respondendo aos planos para o CCS, Brady disse: “Santos tem uma meta de ser net-zero até 2040 e reduzir as emissões em 30% até 2030. O campo de Barossa contém altos níveis de CO2. Essas emissões precisarão ser compensadas por uma combinação de compensações terrestres, projetos de eficiência energética, eletrificação e o projeto Moomba CCS. Com uma intensidade de carbono tão alta, Santos deve agora entregar os projetos que possam compensar esse impacto.”

No ano passado, após testes bem-sucedidos de injeção em Moomba, Gallagher disse: “A Austrália tem uma vantagem competitiva natural no CCS com bacias de armazenamento empobrecidos geológicos de alta qualidade e estáveis capazes de injeção a uma taxa de 300 m t/y por pelo menos 100 anos – as mesmas bacias que anteriormente mantiveram petróleo e gás permanentemente seguros e permanentemente em vigor por dezenas de milhões de anos.”

Mas ele disse que um sistema de crédito de carbono é necessário antes que Santos possa se comprometer a investir no projeto ccs.

“Precisaremos de uma metodologia aprovada para que o CCS esteja em vigor com o Regulador de Energia Limpa antes de tomarmos uma decisão final de investimento em nosso Projeto Moomba CCS, porque os créditos de carbono são essenciais para fazê-lo se acumular economicamente com o custo de redução ainda em torno de US$ 30/t”, disse Gallagher.

O Centro Australasiário de Responsabilidade Corporativa (ACCR) descreveu Barossa como “uma bomba de carbono”. Dan Gocher, diretor de Clima & Meio Ambiente da ACCR, disse: “O CEO Kevin Gallagher já afirmou anteriormente que o dióxido de carbono poderia ser ‘canalizado’ para ser capturado em Moomba, a fim de gerar créditos de carbono. Os investidores precisam interrogar isso mais adiante.”

Investimento bem-vindo

Comentando sobre o setor de energia da Austrália e outros projetos de GNL definidos para decisões de investimento, Brady disse: “2021 está se configurando como o ano mais importante no investimento upstream australiano em mais de uma década. Barossa é o maior projeto a montante a ser sancionado desde 2012. Com Woodside também mirando Plutão T2 e Scarborough FID em H2, e Chevron com o objetivo de sancionar gastos submarinos adicionais em Gorgon LNG, 2021 poderia definir a paisagem de capital a montante na Austrália para o resto da década.”

Respondendo ao FID, Sam McMahon, senador do Território do Norte (NT), disse: “O anúncio do desenvolvimento deste campo, com gás e particularmente condensados tão próximos a Darwin, fornecerá oportunidades para capitalizarmos o valor agregado com novas indústrias.

“O NT está exclusivamente posicionado para desenvolver uma próspera indústria petroquímica, entre outras, na parte de trás deste anúncio. Ele vem em um momento em que o NT não poderia precisar mais dele; nossa economia estava em frangalhos antes de Covid e precisamos desesperadamente de negócios e indústria para nos colocar de volta nos trilhos.”

Keith Pitt, ministro dos Recursos, Água e Norte da Austrália, disse: “A decisão final de investimento para o projeto Barossa é uma tremenda demonstração de confiança no futuro a longo prazo do setor de recursos da Austrália.

“Também é um grande sinal de que as condições do mercado de petróleo e gás melhoraram.”

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