Economia

Riquezas da América Latina aumentam apesar da pandemia

América latina

O banco privado continua a prosperar na devastada economia da América Latina.

Para os poucos latino-americanos com vasta riqueza herdada ou acumulada, 2020 foi um ano muito bom.

No entanto, o banco privado na região está em um estado de mudança. Os principais bancos internacionais estão abandonando alguns mercados latino-americanos enquanto aumentam os serviços de gestão de patrimônio em outros.

Os bancos regionais, por sua vez, se esforçam para fortalecer sua indústria e fornecer uma gama completa de veículos de investimento internacional. Os clientes da LarrainVial, por exemplo, buscaram diversificação no ano passado, demonstrando particular interesse em ações de países emergentes asiáticos, disse Gonzalo Córdova, chefe de Wealth Management. Córdova credita a adaptação rápida e o apoio bem coordenado de parceiros internos em compliance, risco, estratégia e tecnologia para o crescimento do banco em 2020, tanto em ativos sob gestão (AUM) como em clientes.

No Brasil, os bancos privados aumentaram seu AUM 24,3% em 2020 para US $ 312,5 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. O setor atraiu mais de 10.000 novos clientes. Taxas de juros reais baixas a zero levaram o interesse do cliente além do normal para instrumentos de renda variável, securitizações de novos ativos, capital de risco, IPOs e muito mais. As novas plataformas de banco privado independente digital, dispostas a receber clientes com fortunas menores, foram o segundo maior fator de mudança.

Rogério Pessoa, codiretor de Wealth Management do BTG Pactual do Brasil, diz que o AUM do BTG neste segmento cresceu 54% no ano passado. Adicionando clientes qualificados de nível inferior, o banco registrou um salto de 80% com relação ao ano anterior em março, para US $ 61,5 bilhões. Os investimentos anteriores do BTG em tecnologia o ajudaram a se beneficiar do “frenesi” do mercado bancário privado brasileiro, diz Pessoa. “A experiência de nossos clientes hoje é completamente diferente daquela de três anos atrás”, acrescenta, “e em 24 meses tudo estará mudado novamente”.

O BTG está melhorando seus escritórios em Miami e Nova York para atender melhor os clientes latino-americanos do que os gigantes às vezes inconstantes. No ano passado, o JPMorgan Chase vendeu suas operações no Brasil para o Bradesco e, neste ano, abandonou o México, transferindo esses clientes para o BBVA. O Banco de Montreal também abandonou recentemente o México. “Lidamos com clientes latino-americanos como ninguém”, diz Pessoa. “Nosso principal mercado é a América Latina, onde somos o maior banco de investimento.”

Na Colômbia, o Bancolombia atraiu sua clientela de private bank para os mercados de ações internacionais, especialmente os EUA, impulsionado pelas estimativas do FMI de 6,4% de crescimento econômico dos EUA em 2021. “Projetamos grandes investimentos de nossos clientes no mercado de ações dos EUA, mesmo com riscos lá ”, diz Juan Felipe Giraldo, presidente da Valores Bancolombia, que aumentou seu AUM total em 4% no ano passado. Giraldo observa que a gestão de fortunas na Colômbia atraiu concorrentes estrangeiros, mas os fundos ESG do banco se mostraram atraentes.

O Banco Cuscatlan dobrou sua clientela de banco privado de uma só vez quando adquiriu as operações de patrimônio do Scotiabank em El Salvador no ano passado. Atualmente, atende cerca de 1.200 indivíduos ricos com US $ 300 milhões em AUM – impressionante em uma pequena economia da América Central, onde menos de 1% tem US $ 500.000 para se qualificar para serviços bancários privados.

Seu banco privado pode ser impulsionado por um esforço do governo, já em andamento, para construir um centro financeiro offshore. “Esperamos administrar aqui a riqueza centro-americana que hoje é investida no exterior”, diz José Eduardo Luna, diretor executivo do Banco Cuscatlan. Ele estima que a implementação levará mais dois anos, considerando as mudanças legislativas necessárias. “O fato de El Salvador ser uma economia dolarizada próxima aos EUA e um hub da Avianca favorece esse projeto”, diz Luna. “[Isso poderia] trazer ao nosso setor bancário privado os depósitos dos cidadãos mais ricos de nossos vizinhos.”

Uma coisa parece certa: os mais ricos da América Latina continuarão a desfrutar de uma variedade de opções.

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