Óleo e Gás

Recuperação do preço do GNL estimula os gastos na corrida contra as metas de carbono

Navios de GNL em marcha lenta insinuam aumento do apelo do armazenamento flutuante

As perspectivas de investimento para o gás natural liquefeito (GNL) melhoraram este ano, mas os avanços do projeto não corresponderão à bonança de 2019, já que a luta contra as mudanças climáticas obscurece as perspectivas de crescimento da demanda de gás no longo prazo.

Otimismo renovado à medida que a indústria emerge da pandemia, a recuperação rápida dos preços do petróleo e do gás e uma melhor perspectiva econômica está construindo confiança na demanda de GNL de curto e longo prazo na Ásia e estimulando as empresas a buscar novos projetos de GNL, a maioria dos quais foram arquivados no ano passado quando os preços despencaram.

No entanto, eles precisam levar em consideração as metas cada vez mais rígidas de emissões de carbono que os governos estão estabelecendo para 2030 e além.

Para produtores de petróleo e gás, o GNL é visto como a melhor opção para ajudar seus clientes a reduzir as emissões de carbono, especialmente na Ásia-Pacífico, onde pode substituir o carvão como combustível, pelo menos até que o hidrogênio limpo se torne acessível.

A demanda global de GNL deve crescer 53%, para 560 milhões de toneladas por ano (mtpa) entre 2020 e 2030, disse a consultoria Wood Mackenzie.

Para ajudar a atender a essa demanda, a Qatar Petroleum no início deste ano deu sinal verde para o maior projeto de GNL do mundo, uma expansão de 32 mtpa de seu North Field LNG, enquanto a Gazprom iniciou a construção do projeto de 13 mtpa Baltic LNG na Rússia.

“Apesar do crescimento robusto da demanda, a adição de novas capacidades significativas do Catar e da Rússia significa que os desenvolvedores de GNL estão agora correndo para fazer seus projetos passarem por uma porta cada vez mais estreita nesta década”, disse o vice-presidente da WoodMac, Valery Chow.

Com base nas últimas projeções da WoodMac de capacidade existente e plantas em construção, cerca de 515 mtpa de capacidade de liquefação global poderia estar em operação até 2030, deixando espaço para apenas cerca de 45 mtpa de nova capacidade.

“Os produtores de baixo custo têm uma vantagem natural para aumentar a escala, mas outros participantes podem optar por fazer investimentos estratégicos na tentativa de sancionar seus projetos antes da concorrência”, disse Chow.

A Santos Ltd da Austrália deu luz verde para seu projeto de gás Barossa, no norte da Austrália, para reaterroar a planta Darwin LNG de 3,7 mtpa.

Outros 7 mtpa de capacidade podem ser sancionados até o final deste ano, disse Lucy Cullen, analista do Wood Mackenzie.

Isso aumentaria a partir do único projeto de GNL, o projeto Costa Azul de 3 mtpa da Sempra, que foi aprovado em 2020, mas abaixo do recorde de 71 mtpa de capacidade sancionado em 2019.

A demanda na Ásia está sendo impulsionada principalmente pela China, que ultrapassou o Japão como o maior importador de GNL do mundo este ano em meio a uma mudança contínua de carvão para gás e nova demanda de mercados emergentes no sul e sudeste da Ásia.

A nova estratégia de energia do Japão, que visa reduzir o uso de combustível fóssil, pode prejudicar a demanda, mas os riscos provavelmente já serão considerados nas decisões do projeto, disse Cullen da WoodMac.

O grande desafio para as empresas que estão avaliando novos desenvolvimentos é como se enquadrar em um futuro de baixo carbono, o que as está forçando a buscar maneiras de capturar carbono ou encontrar compensações.

Por exemplo, o Qatargas está construindo a maior instalação de captura e armazenamento de carbono com o projeto North Field, enquanto o JERA do Japão planeja projetos-piloto para misturar amônia com gás natural para reduzir as emissões.

“Embora o caminho ainda seja incerto, a indústria de GNL precisará inovar e se adaptar para oferecer um produto livre de carbono se quiser permanecer parte da solução de longo prazo”, disse Chong Zhi Xin, diretor da IHS Markit.

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