Offshore

Prováveis ​​reformas no Brasil já que a ANP vende apenas um bloco offshore em leilão aberto

A Agência Nacional do Petróleo do Brasil, ou ANP, vendeu apenas um único bloco offshore na segunda rodada de licitação de área aberta do país realizada em 4 de dezembro, enquanto vários players onshore consolidaram posições antes dos movimentos do governo para abrir o mercado de gás na América Latina Maior economia da América.

A falta de competição pelos 35 blocos offshore em oferta levará a uma nova revisão dos termos de licenciamento do Brasil, disse o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, observando que o Congresso já está debatendo mudanças no regime de partilha de produção do país e deve implementar reformas adicionais em 2021.

“A análise começa agora”, disse Albuquerque.

Apesar da fraca licitação offshore, Albuquerque e o diretor-geral em exercício da ANP, Raphael Moura, notaram a entrada de vários novos players e a compra de áreas em áreas nunca antes exploradas. Além disso, os bônus de assinatura quase dobraram para US $ 10,9 milhões, dos US $ 4,3 milhões arrecadados no primeiro leilão de área aberta realizado em setembro de 2019.

As autoridades governamentais também indicaram que o modelo de área aberta continuará e muito provavelmente será expandido para áreas mais offshore (além de 200 milhas náuticas da costa), bem como locais potenciais para captura de carbono e armazenamento subterrâneo de gás natural.

O leilão representou a única chance que as empresas de petróleo tinham de comprar concessões de exploração e produção onshore e offshore neste ano, depois que o Brasil cancelou os planos de realizar a 17ª rodada de licitações, o sétimo leilão de partilha de produção do pré-sal e a segunda venda de transferência de direitos em 2020 por causa do pandemia do coronavírus. A 17ª rodada de licitações e a segunda venda de transferência de direitos estão previstas para ocorrer no segundo semestre de 2021, de acordo com funcionários do governo.

A licitação offshore incluiu blocos de águas rasas, águas profundas e ultraprofundas nas bacias de Campos e Santos, alguns dos quais com potencial para o pré-sal. Blocos semelhantes geraram competição acirrada nas rodadas de licitações realizadas em 2017-2019 e foram responsáveis ​​por bônus de assinatura recorde.

Os setores offshore foram incluídos após as petrolíferas declararem juros e pagarem garantias de oferta não reembolsáveis, o que significa que as perspectivas para os blocos mudaram desde o fechamento das nomeações em outubro.

JOGOS FORTES

A Shell abocanhou o bloco CM-757 na Bacia de Campos, que possui alvos potenciais do pré-sal, mas fica fora do polígono do pré-sal que requer contratos de partilha de produção para se desenvolver. A Shell também adquiriu os blocos CM-659 e CM-713 diretamente ao norte do bloco CM-757 na 16ª rodada de licitações realizada em novembro de 2019.

“O leilão de hoje demonstra mais uma vez a continuidade de nossos investimentos no Brasil, um país que responde por cerca de 13% da produção global de petróleo e gás total da empresa”, disse o CEO da Shell Brasil, André Araujo, em comunicado. “Este novo bloco consolidará nosso amplo portfólio no Brasil, onde atuamos como operadoras desde o início dos anos 2000”.

A Shell pagou um bônus de assinatura de US $ 2,3 milhões por uma participação de 100% no bloco. A Shell agora detém participações em 23 blocos exploratórios, um campo em desenvolvimento e 14 campos em produção em todo o Brasil.

Lances onshore robustos

A licitação onshore foi mais robusta à medida que o player local de gas-to-wire Eneva consolidou posições nas bacias do Amazonas, Paraná e Solimões, incluindo a oferta do maior bônus de assinatura da venda para a acumulação madura de Juruá de $ 4,9 milhões. A área se combinará bem com as operações atuais da Eneva, bem como com uma licitação esperada para o campo de Urucu da companhia petrolífera estatal Petrobras.

A Petrobras confirmou no dia 4 de dezembro que a empresa havia recebido ofertas vinculantes para Urucu da Eneva e 3R Petroleum Oleo e Gas SA, totalizando US $ 600 milhões e US $ 1 bilhão, respectivamente. As ofertas estão atualmente sendo avaliadas, disse a Petrobras.

A Eneva pagou $ 3,2 milhões em bônus de assinatura para adquirir 100% das participações nos blocos AM-T-62, AM-T-84 e AM-T-85 da Bacia Amazônica.

A produtora independente brasileira de petróleo e gás Enauta também se associou à Eneva para adquirir uma participação minoritária de 30% em quatro blocos na Bacia do Paraná. A Eneva terá 70% de participação operacional nos blocos.

As duas empresas pagaram $ 408.000 em bônus de assinatura para as áreas, que representam a primeira incursão da Enauta na exploração e produção em terra. A empresa está avaliando se continuará a desenvolver o campo offshore de Atlanta após a saída do parceiro Barra Energia do projeto.

O player onshore local Imetame e a recém-chegada ENP Ecossistemas uniram forças para comprar sete blocos na Bacia do Espírito Santo em terra. O ENP é liderado por Márcio Felix, que já atuou como secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. A ENP quer construir um pólo de gás no Espírito Santo.

A presença da Enauta, liderada pelo ex-diretor-geral da ANP Décio Oddone, e da ENP também deram peso adicional à venda, segundo funcionários do setor. Os dois executivos desempenharam papéis de destaque no estabelecimento do Novo Mercado de Gás no Brasil em 2019, enquanto ocupavam seus respectivos cargos no governo. As compras pelas empresas que agora lideram ressaltam o compromisso do Brasil com a abertura de mercados e o desenvolvimento de um ambiente forte para pequenas e médias empresas.

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