Petróleo

Preços baixos do petróleo podem estimular onda de descomissionamento no exterior

O valor total do pool global de projetos de descomissionamento offshore de petróleo e gás que acumularão até 2024 pode chegar a US $ 42 bilhões, com a região do Mar do Norte ocupando o maior pedaço, principalmente a parte do Reino Unido, disse a empresa de inteligência energética Rystad Energy em um relatório .

Rystad diz que, com uma idade média de ativos de 25 anos, o mercado de descomissionamento do noroeste da Europa poderá crescer 20% em compromissos anuais até 2022 se os atuais preços baixos do petróleo não mostrarem sinais de recuperação substancial em breve. 

“Além de uma base de ativos que amadurece rapidamente e baixos preços do petróleo que prejudicam a viabilidade comercial e as possíveis extensões da vida útil, o mercado de descomissionamento do Mar do Norte também será ajudado pelos preços favoráveis ​​dos contratos de serviços”, afirmou Rystad.

“Apenas cerca de 15% dos ativos do Mar do Norte foram descomissionados até o momento, mas nos próximos cinco anos esperamos que uma média de 23 ativos interrompa a produção anualmente. O Reino Unido está pronto para liderar o caminho, com quase 80% do total estimado de despesas em O desmantelamento do noroeste da Europa nos próximos cinco anos, seguido pela Noruega com 14% e Dinamarca com 4% “, disseram os analistas noruegueses.

O conjunto de projetos de remoção na região para esse período é estimado em cerca de US $ 17 bilhões. Em comparação, os custos de descomissionamento nos EUA no mesmo período são estimados em US $ 5,7 bilhões.

“Um ambiente prolongado de baixo preço pode potencialmente motivar as operadoras a alavancar os baixos preços dos contratos e se comprometer com suas obrigações de desativação de ativos, estimulando a atividade de descomissionamento na região Noroeste da Europa. Isso também proporcionará boas-vindas às empresas contratadas em um mercado de serviços de campos petrolíferos sombrio ”, diz Sumit Yadev, analista de serviços de energia da Rystad Energy.

Rystad disse que a alta participação de mercado do Reino Unido pode ser atribuída em grande parte aos níveis de produção que amadurecem rapidamente, pois quase 80% dos ativos de petróleo e gás do país produziram mais de 75% de seus recursos disponíveis. Além disso, diz Rystad, resultados de exploração sem brilho, rigor regulatório crescente e um ambiente prolongado de baixo preço do petróleo podem levar as operadoras a cumprir suas obrigações de desativação de ativos na ausência de investimentos concorrentes lucrativos.

Rystad disse que alguns dos principais ativos que impulsionarão o mercado de descomissionamento na região incluem os campos Brent, Ninian e Thistle no Reino Unido e Gyda na Noruega.

O projeto Brent da Shell emergiria como o maior ativo já descomissionado globalmente, representando um desembolso de quase US $ 3 bilhões sozinho na próxima década. Ninian e Gyda apresentariam coletivamente oportunidades de contratação no valor de quase US $ 2 bilhões, disse Rystad.

10% dos gastos do mar no norte destinados

ao descomissionamento O aumento dos gastos com descomissionamento pode limitar o espaço para os operadores investirem em outros segmentos, como exploração, desenvolvimento e projetos aprimorados de recuperação de petróleo. Os principais players, como Shell, Total, Repsol e Premier Oil, deverão atribuir 10% ou mais de seus gastos no Mar do Norte nos próximos cinco anos a atividades de descomissionamento, disse Rystad.

Prevê-se que o entupimento e o abandono (P&A) dos poços representem cerca de 45% dos custos de descomissionamento no período, seguidos pelas remoções da plataforma, que representam quase 20% dos custos totais. 

Os poços de plataforma devem ser o segmento dominante da atividade de P&A, perfazendo cerca de 65% do total de poços a serem abandonados, enquanto o restante são poços submarinos. No entanto, em termos de custos, os poços submarinos assumirão a liderança, pois custam em média US $ 11 milhões cada para abandonar, em comparação com US $ 5 milhões para um poço médio de plataforma, disse Rystad.

Os baixos preços do petróleo podem desempenhar um papel central no aumento dos gastos com desmantelamento no Reino Unido, se persistirem até o final deste ano. Quase 10% de todos os ativos offshore do Reino Unido têm custos de elevação acima de US $ 25 por barril, o que prejudicará suas perspectivas de extensão de vida e tornará o descomissionamento uma melhor opção financeira se os preços baixos persistirem. 

As operadoras implementaram fortes medidas de otimização de custos após a queda do preço do petróleo em 2014 e, portanto, têm pouco espaço para ganhos adicionais de custo e eficiência agora, o que também pode acelerar os gastos com descomissionamento, disse Rystad.

No geral, espera-se que mais de 2.500 poços de petróleo e gás sejam desativados no Mar do Norte na próxima década, dos quais 1.500 no Reino Unido. O UKCS também testemunhará a remoção de quase 300.000 toneladas de topsides nos próximos cinco anos, com quase 50 topsides programados para serem desativados, representando um custo médio de remoção de topside de US $ 5.300 por tonelada. 

Além disso, quase 100.000 toneladas de subestruturas devem ser removidas nas águas do Reino Unido. De acordo com as tendências mais amplas do Mar do Norte, espera-se que os poços de plataforma representem a maior parte da atividade de P&A do poço, com quase 70%, disse Rystad.

“Enquanto o descomissionamento está se tornando uma preocupação premente para os operadores do Mar do Norte, o ambiente de baixo preço prevalecente apresenta uma oportunidade para reduzir custos. Por exemplo, após a queda do preço do petróleo em 2014, as taxas de equipamento e embarcação caíram de 30% para 40%. Também esperamos que as taxas de plataforma e embarcação também apresentem uma tendência de queda, com declínios provavelmente durando até 2022 ”, conclui Yadev.

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