Petróleo

Petronas precifica com sucesso uma oferta de títulos de $ 600 milhões

A petrolífera nacional da Malásia, Petronas, precificou com sucesso uma nota de sete anos de tranche única de US $ 600 milhões.

A emissão marca o primeiro título corporativo emitido por sua subsidiária integral, Petronas Energy Canada Ltd (PECL).

As notas foram cotadas a 85 pontos-base acima do Tesouro dos EUA de sete anos, rendendo 2,112%. A Petronas disse que a oferta foi atendida com uma demanda esmagadora do mercado ao longo do processo de construção do livro, ilustrando a confiança do mercado na força de crédito da Petronas, com base em suas classificações atuais de A2 pela Moody’s, A- pela S&P e BBB + pela Fitch.

Os recursos serão utilizados pela PECL para financiar seu desenvolvimento contínuo e atividades de produção, refinanciamento de dívidas e para fins corporativos em geral. A PECL se concentra no desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no Canadá.

As notas devem ser liquidadas em 23 de março de 2021 e serão listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Voltar ao Topo