Fundada em 1966, a Itaúsa é uma holding diversificada com participações relevantes em setores estratégicos, como financeiro, industrial, energia, infraestrutura e consumo. Empresas como Itaú Unibanco, Alpargatas, Dexco, Copa Energia e CCR compõem seu portfólio robusto, que atualmente soma um valor de mercado de R$ 142,4 bilhões, 30% superior ao mesmo período de 2023.
Além de sua solidez financeira, a holding tem demonstrado crescimento contínuo. Apenas no terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido recorrente saltou 13,4%, atingindo R$ 3,9 bilhões. Esse desempenho é reflexo da eficiência operacional e da diversificação do portfólio.
ITSA3 ou ITSA4: Qual a melhor escolha?
As ações da Itaúsa são negociadas em dois formatos: ordinárias (ITSA3) e preferenciais (ITSA4). Ambas possuem tag along de 80%, garantindo segurança ao investidor. Entretanto, as ações preferenciais (ITSA4) são consideradas mais atrativas por especialistas devido à maior liquidez e um dividend yield superior, atualmente em 9,7%.
Nos últimos meses, ITSA4 enfrentou uma queda de aproximadamente 18%, posicionando-se como uma opção descontada, com um P/L de 6,80 – bem abaixo da média do setor. Essa desvalorização é vista como uma oportunidade para quem busca retorno a longo prazo, especialmente considerando o histórico de pagamentos de dividendos crescentes da empresa.
Por que os dividendos da Itaúsa chamam atenção?
Um dos principais atrativos para investidores da Itaúsa é sua política de remuneração consistente. Nos últimos cinco anos, a média de dividendos pagos foi de 5,9%. Em 2024, a empresa ampliou esse retorno, com uma bonificação de 5% em ações e juros sobre capital próprio (JCP) trimestrais.
O próximo pagamento significativo está previsto para março de 2025, quando a Itaúsa deve anunciar um dividendo complementar baseado nos resultados de 2024. Para os investidores atentos, isso representa uma oportunidade de adquirir ações antes do anúncio, maximizando o retorno sobre o investimento.
Perspectivas futuras: a estratégia da Itaúsa
A Itaúsa não apenas se destaca por sua resiliência financeira, mas também pela gestão estratégica de sua dívida. Recentemente, concluiu uma emissão de debêntures no valor de R$ 1,3 bilhão, reduzindo custos financeiros e alongando prazos. Essa abordagem reflete a solidez da empresa, que mantém classificação de risco AAA pelas principais agências, como Moody’s e Fitch Ratings.
Como aproveitar o momento de mercado?
Para investidores de longo prazo, a recomendação é clara: avaliar o histórico de pagamento de dividendos e o preço atual das ações. Comprar em períodos de desvalorização, como o atual, pode garantir um melhor custo-benefício e um dividend yield mais atrativo.
Seja pela estratégia previdenciária ou pela possibilidade de operar com opções e gerar dividendos sintéticos, a Itaúsa oferece múltiplas oportunidades de ganhos.
Com um histórico de crescimento sólido, ações descontadas e uma política de dividendos atrativa, a Itaúsa se posiciona como uma das principais escolhas para investidores que buscam rentabilidade sustentável. ITSA4, em particular, destaca-se como a melhor opção para quem prioriza liquidez e dividendos robustos.
Antes de investir, analise cuidadosamente o mercado e aproveite os benefícios de uma empresa que continua a entregar resultados acima da média do setor.
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