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Gigante de pagamentos da América Latina sobe em meio à pandemia, de olho na formiga da China

A principal empresa de comércio eletrônico da América Latina está acelerando seu mecanismo de pagamentos digitais à medida que as lojas mudam para a internet em meio à pandemia do coronavírus, e está olhando para a China em busca de inspiração para trazer os poupadores não bancários e amantes de dinheiro da região online.

As transações na plataforma do Mercado Pago, o braço financeiro do MercadoLibre MELI.O, mais do que dobraram no segundo trimestre, e seu CEO vê o Alibaba 9988.HK da China e sua enorme afiliada de pagamento, Ant Group, como um modelo a seguir.

“Muitas das coisas que fizemos foram inspiradas em como eles trabalharam na China”, disse Osvaldo Gimenez, presidente-executivo do Mercado Pago, acrescentando que a unidade também tinha laços estreitos com a Tencent Holdings Ltd 0700.HK, a indiana Paytm e a empresa americana PayPal Holdings Inc PYPL.O, que investiu US $ 750 milhões no MercadoLibre no ano passado.

“Quando vimos o que a Ant Financial havia feito com seu fundo de investimento, replicamos isso com nossos fundos de investimento na Argentina, Brasil e México”, acrescentou ele, referindo-se a um fundo do mercado financeiro para poupadores semelhante ao Ant’s Yu’e Bao.

A campanha de pagamentos do MercadoLibre oferece uma perspectiva tentadora de um ecossistema de e-commerce para carteira digital que poderia vir a dominar a América Latina da mesma forma que Alibaba e Ant são onipresentes na segunda economia do mundo.

A capitalização de mercado da empresa dobrou somente neste ano para US $ 61,6 bilhões, embora isso ainda esteja muito longe da avaliação planejada do Ant de US $ 250 bilhões.

O fundo do Mercado Pago, atraindo poupadores a investir pequenas quantias para obter retornos mais elevados do que os bancos, tem mais de 11 milhões de usuários, novamente muito menor do que Yu’e Bao.

Mas há espaço para um grande crescimento.

Metade da população da América Latina não tem contas bancárias e as empresas de pagamento digital estão crescendo, incluindo jogadores como o aplicativo bancário Uala e os unicórnios dLocal e Nubank.

O mercado de pagamentos móveis da região deve atingir US $ 302,7 bilhões até 2025, de acordo com um relatório da consultoria PayNXT360, ante US $ 50 bilhões em 2016.

Gimenez disse que os downloads do aplicativo do Mercado Pago aumentaram para quase se igualar aos do MercadoLibre em alguns mercados, o que ele disse ser uma grande mudança em relação a dois ou três anos atrás, quando havia quase 20 downloads do aplicativo de comércio eletrônico para cada download de Mercado Pago.

As compras no MercadoLibre representam agora apenas 35% do total das transações do Mercado Pago à medida que mais pessoas usam a plataforma, que oferece pagamentos com código QR, cartões de débito, carteira digital e transferências para outras tarefas.

Uma onda de pequenas empresas que se tornaram digitais durante a pandemia ajudou, a argentina Andrea Manoli foi forçada a fechar seu salão de beleza em Buenos Aires devido a um bloqueio e passou a vender produtos para cabelo online, usando o aplicativo.

“Era apenas uma maneira mais prática de fazer as coisas do que fornecer um número de banco”, disse Manoli, citando a plataforma para ajudar a impulsionar seu negócio.

Alejandro Pitashny, proprietário do restaurante Fayer em Buenos Aires, disse que mudou para a plataforma tanto para receber pagamentos de entregas quanto para pagar fornecedores, acrescentando que os pagamentos digitais funcionaram bem na era da pandemia.

Depois que o restaurante reabriu para refeições ao ar livre, Pitashny continuou a oferecer o aplicativo como uma opção de pagamento para os clientes, “É uma ferramenta complementar para restaurantes e outros negócios em Buenos Aires, com certeza, está aqui para ficar. ”

Nathan Lustig, sócio-gerente do fundo de capital de risco com foco em tecnologia da América Latina Magma Partners, disse que a mudança provavelmente sobreviverá à pandemia.

“O negócio de pagamentos do MercadoLibre é enorme e é algo que não era seu foco principal no início”, disse ele,“Há uma grande oportunidade em pagamentos digitais na América Latina e provavelmente não haverá apenas um vencedor.”

Gimenez disse que o Chile e a Colômbia serão os principais focos da empresa no próximo ano, ele acrescentou que a unidade de pagamentos está feliz por agora em crescer “agressivamente” junto com o negócio principal de e-commerce, embora ele não tenha descartado um futuro spin-off ou IPO.

“Acho que, depois que as pessoas se familiarizam com os pagamentos de serviços, grampeando em seus telefones e digitalizando uma conta específica, não há como voltar a fazer fila por 20 minutos para pagar uma conta de luz”, acrescentou.

Na América Latina cheia de dinheiro, mudar as pessoas online ainda tem seus desafios. Pouco mais da metade dos adultos da região têm conta em banco, de acordo com dados do Banco Mundial de 2017, embora os pagamentos digitais tenham sido uma área de crescimento.

“Cada vez mais se gasta online em vez de offline, não achamos que seja algo novo, mas acreditamos que houve uma aceleração nos poucos meses durante a pandemia ”, disse Sebastián Kanovich, CEO da dLocal, com sede no Uruguai.

A empresa de pagamentos internacionais recentemente se tornou um unicórnio, avaliada em mais de US $ 1 bilhão, após levantar US $ 200 milhões em novos financiamentos.

“Depois de construir uma rodovia, mais pessoas se conectam a essas empresas”, acrescentou Kanovich.

O serviço de banco móvel argentino Uala, apoiado pela Tencent e SoftBank Group Corp 9984.T, anunciou recentemente ed planeja expandir para o México, onde apenas cerca de 47% das pessoas têm conta em banco, depois de ver uma “explosão” de pagamentos por serviços durante a crise de saúde.

O CEO da Uala, Pierapolo Barbieri, disse que a empresa adicionou 250 empregos durante a pandemia, “Vimos mudanças em semanas ou meses que esperávamos em anos”, disse ele em uma entrevista em grupo.

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