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Exploração em 2020: a transição ainda está para começar

A Rebelião de Transição e Extinção de Energia pode ter liderado a agenda de notícias sobre energia e estimulado a reflexão em muitas salas de diretoria de exploração e produção (E&P) em 2019, mas o impacto na perfuração de exploração ainda não é aparente. A contagem global de poços de alto impacto [1] em 2019 foi de 91 poços, um aumento de 36% em 2018. Os gastos com perfuração foram fixos em US $ 3,5 bilhões, no entanto, à medida que os custos médios dos poços caíram. O volume comercial descoberto foi o mais alto desde 2015, com cerca de 13 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) entre as 27 descobertas de alto impacto anunciadas até agora. A taxa de sucesso comercial atingiu uma alta de 10% em 10 anos. É provável que esse nível de atividade seja sustentado até 2020.

Estima-se que 77% do total estimado de 13 bilhões de boe descobertos seja gás, sendo sete das 10 principais descobertas na Rússia (2), Irã, Mauritânia, Senegal, Indonésia e Chipre. As duas maiores descobertas de petróleo ocorreram na licença Stabroek, na Guiana, que, com 6 bilhões de barris e contando, é uma das licenças de petróleo mais prolíficas já emitidas.

Descobertas comerciais de 100 milhões de barris de óleo equivalente ou superior a 2015-19 e contagem e previsão de poços de alto impacto para 2020. (Fonte: Westwood Analysis)

2019 foi o ano em que o noroeste da Europa liderou as paradas de perfuração de alto impacto globalmente. Isso foi extraordinário, dada a maturidade das peças no Reino Unido e na Noruega. Infelizmente, e alguns diriam previsivelmente, apenas duas descobertas de alto impacto resultaram do programa de 27 poços – Glengorm no Reino Unido e Liatårnet na Noruega. Essa é uma taxa de sucesso lamentável de apenas 7%. Dois poços ainda estão perfurando e ainda podem realizar descobertas, mas a baixa taxa de descoberta deve causar uma pausa para reflexão e a alta contagem de poços de impacto deve cair em 2020.

A Guiana liderou as paradas de descoberta de petróleo novamente em 2019, com o campo de Liza entrando em operação em dezembro e outro bilhão de barris adicionados na licença Stabroek operada pela Exxon com um pouco mais de gás também. As cinco descobertas comerciais em 2019 elevam o total até agora para 14, mas nem tudo foi fácil. A joint venture operada por Tullow fez duas descobertas de abertura de peça que pareciam promissoras, mas que se revelaram pesadas e azedas, contribuindo para uma queda dramática da graça de Tullow com o preço das ações caindo.

O volume de petróleo descoberto e planejado para o desenvolvimento já é muito mais do que a pequena economia da Guiana pode suportar e o ritmo pode ter que desacelerar 2020 se a Guiana quiser lidar com isso. Ainda há muito a aprender sobre o encanamento do sistema petrolífero e a robustez do sistema político – esperamos mais surpresas. No entanto, a indústria continuará tentando empurrar os limites da peça além da licença de Stabroek para águas mais rasas e profundas da Guiana. A significativa descoberta da Maka Central operada pela Apache e anunciada em janeiro de 2020 parece ser a primeira descoberta comercial fora de Stabroek, estendendo a peça para o vizinho Suriname.

No México, os cinco poços de exploração de alto impacto concluídos por empresas internacionais de petróleo em 2019 falharam em fornecer uma descoberta comercial (com um ainda perfurando). Em 2020, deve ficar mais claro se o México fornecerá a recompensa esperada pelos COIs com pelo menos 10 poços operados por sete COIs diferentes, testando mais de 2,5 bilhões de barris de volume prospectivo sem riscos em uma variedade de peças de fronteira e emergentes. A geologia é complexa e resultados mistos podem ser esperados.

O Brasil é outro país para assistir em 2020, com um poço de alto impacto perfurado atualmente e oito poços planejados para 2020 em licenças recentemente testadas, testando 6 bilhões de barris de volume não danificado em peças do pré-sal nas bacias de Santos e Campos e Bacia do Ceará. A Exxon operará seus dois primeiros poços desde a sua reentrada e a Premier operará seu primeiro poço na Bacia do Ceará. Não será possível disparar peixes em um barril na Bacia de Santos, embora vários poços sejam perfurados fora da comprovada peça do pré-sal. O bem antecipado poço Peroba perfurado em 2019 pela BP, pelo qual um bônus de assinatura de US $ 598 milhões foi pago na rodada de 2017, é conhecido por ter encontrado gás com alto conteúdo de CO2 e é considerado não comercial.

Na África, a perfuração de alto impacto permaneceu moderada em 14 poços concluídos em 2019, mas as taxas de sucesso comercial foram altas em 57%, com mais de 3 bilhões de boe descobertos, dos quais ~ 80% eram de gás. Houve uma descoberta na fronteira de abertura de condensado de gás em Brulpadda, na África do Sul, e houve descobertas de alto impacto em outros cinco países – Senegal, Mauritânia, Nigéria, Angola e Gana. Em 2020, espera-se um número semelhante de poços de alto impacto espalhados por 10 países, com potencialmente seis testes de fronteira na Guiné-Bissau, Quênia, Namíbia e Gabão. A Total está testando um novo conceito de brincadeira em um poço no Bloco 48, Bacia do Congo Angola, notável por ser o poço de exploração de águas mais profundas já registrado em mais de 3600m.

Nas emergências de gás do Mediterrâneo Oriental, foram perfurados seis poços e duas descobertas comerciais, com 5 trilhões de pés cúbicos (tcf). Três dos seis poços foram perfurados pelo TPAO, dois dos quais na área de Chipre e eram testes políticos e não técnicos. Cinco poços testando 16 tcf de gás estão planejados para 2020, incluindo o poço Byblos-1 da Total, no mar do Líbano.

A perfuração na Australásia está programada para começar em 2020 depois de um tranquilo 2019 com uma descoberta de gás potencialmente de alto impacto feita na bacia de Perth onshore no poço West Ereggulla. Em 2020, a perfuração de alto impacto é principalmente sobre gás, com poços planejados na Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Timor Leste testando mais de 10 tcf de gás, a maioria dos quais está testando peças de fronteira. O sudeste da Ásia ficou quieto em 2019, com apenas três poços de alto impacto e duas descobertas de alto impacto na Indonésia e na Malásia descobrindo 5 tcf de gás.

Com base nos planos atuais, parece que a perfuração de alto impacto pode estar em um nível semelhante em 2020, mas com a mudança de foco para as Américas do Norte e do Sul. Westwood estima que os planos de perfuração da indústria pesem 70/30 de petróleo para gás. Embora reconheça que a indústria tem o hábito de encontrar gás ao procurar petróleo, não parece que o apetite por encontrar petróleo esteja diminuindo. Espera-se que as quatro empresas mais ativas em 2020 sejam as super-principais européias Total, Equinor, Shell e Eni, cada uma participando de 14 ou mais poços de alto impacto. Embora tenha havido muita conversa sobre a transição energética em 2019, há pouco sinal de seu impacto nos planos de exploração para 2020.

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