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Aumento da demanda de FPSO: 10 unidades devem ser encomendadas em 2022

Mais contratos de FPSO foram concedidos no segundo trimestre de 2021 do que durante todo o ano de 2020, com a Rystad Energy esperando que os prêmios de FPSO atinjam um total de 10 unidades em 2021. A Rystad também notou interesse mudo de fornecedores por algumas propostas recentes de FPSO, citando um quase plena capacidade com vários fornecedores incapazes de assumir novos projetos.

Além disso, a Rystad vê outros 10 pedidos de FPSO em 2022, que irão, de acordo com o grupo de inteligência de energia norueguês, criar “uma linha de projeto muito saudável para empreiteiros, efetivamente dobrando seu pipeline.”

“Quatro FPSOs foram concedidos no segundo trimestre e acreditamos que outros quatro serão concedidos antes do final do ano. Incluindo os dois prêmios do primeiro trimestre, isso trará a contagem total para 10 concessões de contratos FPSO em 2021 – mais de triplicar os três prêmios de 2020 – sinalizando um rápido retorno na atividade de contratação de FPSO, apesar da pandemia Covid-19 “, disse a empresa em um relatório recente.

Os quatro contratos FPSO com previsão de assinatura até o final do ano incluem o Mero 4 e o Parque das Baleias no Brasil, Limbayong na Malásia, Liuhua 11-1 na China.

Aleksander Erstad , analista de pesquisa de serviços de energia da Rystad Energy, disse: “Não é que os empreiteiros estivessem fora do mercado, há atualmente mais de vinte FPSOs em construção, um dos quais deve entrar em operação já este ano. Mas após um fraco 2020, os prêmios recentes e os esperados estão dobrando o pipeline, garantindo que os fabricantes se mantenham ocupados nos próximos anos. “

Per Rystad, a gigante do petróleo brasileira Petrobras está avaliando propostas para os dois FPSOs brasileiros, Mero 4 e Parque das Baleias. 

Cadeia de suprimentos de FPSO chegando a capacidade total

“A gigante brasileira só recebeu ofertas de um fornecedor para cada um dos FPSOs. Para a unidade maior, Mero 4, a SBM Offshore foi a única licitante, enquanto Yinson foi a única concorrente a licitar pelo menor FPSO Parque das Baleias. ocorre no momento em que a cadeia de suprimentos do FPSO está se aproximando de sua capacidade total, com vários fornecedores incapazes de assumir novos projetos “, disse Rystad.

Na Malásia, disse Rystad, a Petronas está avaliando as propostas para o Limbayong FPSO com uma adjudicação prevista para ser entregue antes do final do ano. Os empreiteiros envolvidos no processo de licitação são Yinson, MISC, Sabah International Petroleum e um consórcio formado por Bumi Armada, MTC e Shapoorji Pallonji.

Além disso, a CNOOC da China está buscando um FPSO cilíndrico para reconstruir os campos Liuhua 11-1 e Liuhua 1-4 no Mar do Sul da China. O FPSO será construído na China e provavelmente envolverá COOEC, Cosco e CIMC Raffles, acrescentou Rystad.

Outros 10 projetos devem ser premiados em 2022, com o ano esperado igualar-se a 2021 em termos de prêmios FPSO. A maior parte dos prêmios FPSO vem da América Latina com quatro unidades com destino ao Brasil e uma à Guiana. Angola e Reino Unido deverão receber dois prêmios cada um, e um deles será concedido à Austrália, disse Rystad.

Um segundo trimestre agitado

Uma joint venture entre a Saipem e a Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) ganhou recentemente um contrato para fornecer o FPSO P-79 a ser implantado no campo de Búzios, no Brasil. 

O contrato está avaliado em US $ 2,3 bilhões, com a participação da Saipem em $ 1,3 bilhão e a participação da DSME respondendo pelo restante do valor total. A DSME construirá o casco e os alojamentos, enquanto a Saipem cobrirá as partes superiores. O FPSO será uma construção nova com capacidade de processamento de óleo de 180.000 barris por dia (bpd), processamento de gás de 254 milhões de pés cúbicos por dia e armazenamento de 2 milhões de barris. O projeto também dará um impulso à atividade de fabricação nacional brasileira, uma vez que a Petrobras exige uma participação de conteúdo local de 25%.

O contrato do FPSO Bacalhau da Equinor também foi finalizado no segundo trimestre. Em 1º de junho, a Equinor chegou a uma decisão final de investimento para o desenvolvimento do campo, acionando todo o escopo de engenharia, aquisição, construção e instalação, que será executado pela Modec. A Modec também operará o FPSO durante o primeiro ano. 

A empresa conduziu o projeto de engenharia de ponta e pré-investimento no FPSO sob um contrato assinado com a Equinor no início de 2020, e o casco do FPSO já está em construção pela Dalian Shipbuilding Industry Company na China. Depois de concluído, o FPSO será um dos maiores do mundo, com capacidade de processamento de óleo de 220.000 bpd, injeção de gás de 530 milhões de pés cúbicos por dia, injeção de água de 200.000 bpd e capacidade de armazenamento de 2 milhões de barris.

Na China, a SK Innovation concedeu um contrato de locação e operação para a CenerTech para um FPSO a ser implantado no campo Lufeng 12-3. A CenerTech construirá o FPSO, alugará e operará por um período fixo de 10 anos. O contrato está avaliado em RMB 4,43 bilhões ($ 684 milhões) com despesas de capital de FPSO incorridas pela CenerTech estimadas em RMB 2,41 bilhões ($ 372 milhões).

A Petrobras contratou dois FPSOs durante o segundo trimestre. Além do P-79, o P-78 FPSO foi contratado no início de maio. O P-78 foi concedido ao estaleiro Keppel por meio de um contrato pronto para uso no valor de US $ 2,3 bilhões. A Keppel subcontratou os escopos do casco e do quarto vivo para a Hyundai Heavy Industries por US $ 762 milhões. O FPSO terá especificações idênticas às do P-79. 

A Keppel usará seu estaleiro brasileiro BrasFELS em partes do escopo de fabricação para atender ao requisito de conteúdo local de 25%. Os FPSOs P-78 e P-79 representam uma mudança na estratégia de contratação da Petrobras. 

A Petrobras vinha contratando todos os FPSOs por meio de contratos de arrendamento e operação. A mudança para a contratação turnkey, no entanto, abre para um conjunto mais amplo de fornecedores potenciais, e a Petrobras fez a mudança, já que o mercado de leasing para FPSOs muito grandes está se aproximando da capacidade total, disse Rystad.

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