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Aramco IPO levanta US $ 20 bilhões em pedidos

O IPO da Saudi Aramco já recebeu US $ 19,47 bilhões (73 bilhões de riais) em pedidos institucionais e de varejo até agora, informou o Samba Financial Group da Arábia Saudita na tarde de quinta-feira .

Os pedidos vieram de 1,8 milhão de assinantes de varejo que contribuíram com US $ 3,7 bilhões no IPO. A Reuters havia relatado anteriormente que a parcela institucional do IPO havia sido exagerada, mas que estimativas preliminares, segundo a Reuters, mostram que não.

“Os níveis de assinatura institucional e de varejo nos primeiros cinco dias da oferta atingiram uma escala sem precedentes, demonstrando a confiança dos investidores na Saudi Aramco”, disse à Reuters Rania Nashar, vice-presidente da Samba Capital, acrescentando que o banco espera “novos aumentos”. nos níveis de assinatura durante o restante do período da oferta. ”

O Samba Financial Group, um credor local da Arábia Saudita, está gerenciando pedidos de investidores para o IPO, juntamente com o National Commercial Bank e o HSBC Holdings PLC, informou a Bloomberg ontem, depois que outros bancos estrangeiros tiveram papéis menores depois que a Arábia Saudita optou por se concentrar na bolsa local só.

A Aramco está planejando encontrar investidores no Ritz Carlton de Dubai em 24 de novembro, na esperança de levantar US $ 25,6 bilhões por meio de suas vendas de ações. No dia seguinte, a Aramco também encontrará investidores em Abu Dhabi. Mas sua turnê não incluirá mais Nova York e Londres, já que a Aramco decidiu não vender suas ações da Aramco a investidores de mercados desenvolvidos.

O número máximo de avaliações da Aramco é de US $ 1,7 trilhão – uma decepção para a Arábia Saudita, que esperou por anos uma avaliação de US $ 2 trilhões .

A Aramco planeja vender 1,5% da empresa, o que resultaria em aproximadamente 3 bilhões de ações. O valor total do IPO deverá chegar perto de US $ 25 bilhões, no que será o maior IPO do mundo até o momento.

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