Offshore

Américas liderarão perfuração offshore de alto impacto

A exploração de alto impacto resistiu a uma tempestade perfeita de uma pandemia, uma queda do preço do petróleo e uma transição energética acelerada , e entra em 2021 com um programa de perfuração que deve pelo menos corresponder a 2020, de acordo com o Westwood Global Energy Group.

A exploração de alto impacto começou bem em 2020, com o primeiro trimestre vendo o maior número de poços concluídos desde o 4T 2014 e taxas de sucesso comercial acima de 30%, disse o consultor. Não era para durar.

O mundo mudou no 2T com a pandemia COVID-19 tomando conta, vendo o preço do petróleo despencar e os orçamentos de exploração reduzidos. O impacto da pandemia tornou-se aparente no 3T, com apenas sete poços de alto impacto concluídos, o menor valor trimestral desde que os registros da Westwood começaram em 2008.

Graeme Bagley, chefe de Exploração e Avaliação Global da Westwood, disse que o ano fechou com 72 poços de alto impacto concluídos, abaixo dos 99 em 2019, mas em um nível semelhante ao observado entre 2016 e 2018.

O consultor estima que ~ 17 Bboe foram descobertos em exploração de alto impacto em 2020, ligeiramente abaixo de 2019, mas ainda mais do que 2017 e 2018 juntos. Os volumes de óleo descobertos foram os mais altos nos últimos cinco anos (6,8 Bbbl), com 10 Bboe de gás também descobertos. As taxas de sucesso comercial permaneceram acima de 30%, mais do que o dobro de 2016.

As três maiores descobertas do ano foram todas reivindicadas pela Rosneft no Mar de Kara e na Sibéria Ocidental, com a Rússia sendo responsável por ~ 70% do volume descoberto, contra ~ 10-30% em 2017-2019 com base nos números relatados pela Rosneft .

As projeções atuais para 2021 sugerem que a atividade deve corresponder pelo menos aos 70 poços em 2020 com potencial para ser maior e até 100, de acordo com Bagley. Os planos de perfuração ainda estão fluidos e irão se firmar no 1T.

Os pontos quentes de exploração para 2021 são principalmente nas Américas, particularmente no mar do México, na bacia do Suriname-Guiana e no mar do Brasil. Espera-se que a África tenha outro ano tranquilo, com apenas alguns poços de alto impacto sendo perfurados. No entanto, isso inclui o muito antecipado prospecto de Vênus de vários bilhões de barris na Namíbia. O noroeste da Europa deve ver 10-15 poços de alto impacto perfurados, que é um número semelhante a 2020.

Estima-se que ~ 26 Bboe está sendo testado por 76 poços que são considerados ‘prováveis’ em 2021, com peso 75:25 de óleo para gás, disse Bagley. Isso cai para ~ 8 Bboe, dividindo óleo 65:35 em gás quando a chance de sucesso é considerada, refletindo a natureza de maior risco de alguns dos prospectos de petróleo que estão sendo visados. Como nos anos anteriores, descobertas adicionais podem ser anunciadas em países onde os planos de perfuração são menos transparentes, especialmente na Rússia e no Oriente Médio.

Espera-se que Total, Shell e Exxon sejam os exploradores de alto impacto mais ativos em 2021, de acordo com Bagley. A Total tem a mais ampla distribuição geográfica com poços possíveis em mais de 10 países. A Shell deverá ter um foco no México, embora também esteja planejando dois poços de alto impacto no Reino Unido e um teste de fronteira em São Tomé. A Exxon está focada apenas no Brasil e na Guiana, e a CNOOC está focada na Guiana, Canadá e México. Empresas anteriormente ativas, como Repsol e Tullow, cortaram a perfuração de alto impacto de forma significativa em resposta às mudanças de estratégia.

Westwood destacou 20 poços em 2021 como ‘poços importantes a serem observados’. Os poços selecionados se enquadram em quatro categorias:

  • Dois são testes de bacia de fronteira que, se bem-sucedidos, podem abrir campos de vários bilhões de barris (Venus offshore na Namíbia, Perseverance offshore nas Bahamas )
  • Sete estão testando novos jogos em bacias comprovadas, ou testando extensões de jogos comprovados em águas mais profundas que oferecem benefícios de grandes volumes com potencial de continuidade (por exemplo, Silverback no Golfo do México, Rencong no Norte de Sumatra)
  • Seis estão testando extensões para áreas comerciais comprovadas em águas profundas com potencial significativo, embora com algum risco (por exemplo, Ondjaba offshore de Angola, Bulletwood offshore da Guiana, Nemo offshore do Brasil)
  • Cinco são grandes perspectivas em jogos comprovados que terão alto valor se forem bem-sucedidos (por exemplo, Edimburgo offshore no Reino Unido, Dan Day offshore no Vietnã).

A exploração de alto impacto pode ter sofrido alguns golpes em 2020 com a devastação de uma pandemia global, uma queda no preço do petróleo e a aceleração da transição energética, mas de forma alguma o jogo acabou, concluiu Bagley.

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