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A indústria automotiva global está finalmente pronta para se recuperar

A indústria automotiva global sofreu um golpe significativo no ano passado, devido à queda na atividade relacionada à Covid-19. No entanto, uma perspectiva global mais positiva deve impulsionar a demanda, um bom presságio para os fabricantes automotivos nos mercados emergentes. A indústria automotiva foi um dos segmentos de manufatura mais afetados pela pandemia: interrupções relacionadas ao coronavírus no comércio e nas viagens, junto com a queda econômica associada, afetaram gravemente a demanda de veículos em todo o mundo.

De acordo com a análise da Moody’s, as vendas globais de veículos leves caíram 16% em 2020, com o número total de unidades vendidas caindo de 90,3 milhões para 75,8 milhões.

Os números variam consideravelmente de região para região, no entanto. As vendas totais foram estimadas em queda de 25,2% na Europa Ocidental e 15,2% na América do Norte, mas apenas 1,9% na China.

Embora não seja tão severo quanto a redução de 27% nas vendas observada no primeiro semestre do ano, o resultado final do ano ainda foi significativamente pior do que a queda de 9% resultante da crise financeira global de 2008.

No entanto, em meio a uma melhora nas perspectivas econômicas – com o FMI prevendo um crescimento global de 5,2% este ano – a maioria dos analistas previu uma recuperação significativa nas vendas.

Por exemplo, a Moody’s espera que a demanda global de veículos leves aumente 7,7% e a IHS Markit previu um ganho de 9%, enquanto a Standard & Poor’s prevê que as vendas de veículos irão se recuperar em 7 a 9%.

Recuperação para apoiar EMs

A previsão é uma boa notícia para os mercados emergentes como México, Tailândia e Marrocos, todos com importantes indústrias automotivas.

O México, o sexto maior produtor mundial de veículos antes da pandemia, sofreu uma queda de 21% na produção no ano passado, com o número de unidades fabricadas caindo de 3,8 milhões para 3 milhões. Isso incluiu uma contração dramática ano a ano de 98,8% em abril, durante os estágios iniciais do surto, quando a produção caiu de 300.100 para apenas 3.700 veículos.

Da mesma forma, na Tailândia – a 11ª maior montadora do mundo – a produção automotiva caiu 30%, de 2 milhões para 1,4 milhões.

Dado que os veículos são o maior produto industrial de exportação do México e que a fabricação de automóveis representa 10% do PIB da Tailândia , uma recuperação na produção proporcionaria um impulso substancial para ambas as economias.

O aumento na demanda deve ser particularmente pronunciado na Europa Ocidental e na América do Norte, com a Moody’s prevendo picos de 12,2% e 5,8%, respectivamente, nessas regiões. Isso deve ajudar a estimular a atividade no Marrocos, onde cerca de 90% dos veículos produzidos são para exportação, e no México, que se beneficia da posição de signatário do Acordo Estados Unidos-México-Canadá.

Além do aumento previsto na demanda global de veículos, esses países também podem se beneficiar de investimentos adicionais de montadoras multinacionais.

Em um processo conhecido como nearshoring, as empresas multinacionais estão cada vez mais procurando aumentar a capacidade industrial em países próximos de suas casas ou mercados-alvo.

Essa estratégia é em parte uma reação às interrupções generalizadas nas cadeias de suprimentos que acompanharam o surto inicial de Covid-19 na China – onde uma parte significativa da produção global está baseada.

Apesar da melhoria projetada, espera-se que a indústria automotiva global sinta os efeitos persistentes da pandemia por algum tempo.

Por exemplo, a Moody’s não espera que as vendas globais de veículos atinjam os níveis pré-coronavírus até pelo menos 2023, enquanto alguns alertaram que um atraso no lançamento de vacinas ou um novo surto poderia afetar negativamente as perspectivas da indústria.

EVs para moldar o mercado futuro

Outro fator significativo que vai moldar o setor é a crescente adoção de veículos elétricos (VEs).

Com muitos países ou blocos – a UE em primeiro lugar entre eles – implementando padrões de emissões mais rigorosos, a demanda por VEs deverá aumentar nos próximos anos.

Essa tendência foi demonstrada pelo sucesso da gigante americana de carros elétricos Tesla, que registrou um aumento de 38,7% na produção de veículos no ano passado, apesar da queda na atividade automotiva global.

Há uma preocupação de que as montadoras que operam em mercados emergentes possam ficar para trás dos líderes de mercado se não se adaptarem à crescente demanda de veículos elétricos e atualizar sua infraestrutura industrial.

Para este fim, em novembro, o governo da Tailândia anunciou uma série de incentivos destinados a estimular o investimento em veículos elétricos no país e posicioná-lo como um centro para veículos movidos a bateria na região.

As medidas incluem uma isenção fiscal de três anos para fabricantes de veículos híbridos plug-in e uma isenção de impostos de oito anos para aqueles que produzem VEs alimentados por bateria.

Em outro lugar no sudeste da Ásia, a Indonésia tem como objetivo se tornar uma parte central da cadeia de abastecimento global de EV, apoiada por seus abundantes suprimentos de níquel, que é amplamente utilizado em baterias EV.

No final de 2020, o governo da Indonésia anunciou planos para criar uma holding estatal de baterias, que deverá desenvolver uma cadeia de suprimentos doméstica de ponta a ponta para baterias EV,

Para apoiar o crescimento deste ecossistema nascente, os legisladores indonésios também estão buscando atrair mais fabricantes de veículos multinacionais para entrar no mercado – uma meta apoiada pela aprovação da Lei Omnibus sobre Criação de Emprego em 2020, que reduz a burocracia e melhora a facilidade de fazer negócios .

Estabelecendo-se como um componente-chave dessa indústria global nascente, os mercados emergentes devem colher os benefícios do crescimento sustentável de longo prazo em um setor que promete benefícios ambientais e econômicos.

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