Petróleo

A ExxonMobil vende os campos do Mar do Norte

A NEO Energy, empresa de petróleo com foco no Mar do Norte, fechou um acordo para comprar os ativos da ExxonMobil no Mar do Norte no Reino Unido, um mês depois de ter sido anunciado que as empresas haviam iniciado negociações exclusivas sobre uma transação potencial.

Apoiada pelo investidor norueguês de capital privado HitecVision, a NEO Energy disse que iria adquirir “um grande portfólio” de ativos de petróleo e gás não operados no Mar do Norte Central e do Norte da ExxonMobil, em uma transação avaliada em “mais de US $ 1 bilhão”.

O número corresponde ao relatado pela Reuters em setembro de 2020. A agência de notícias na época disse que o portfólio de campos de petróleo e gás da ExxonMobil no Mar do Norte poderia render cerca de US $ 1 bilhão . Na época, também relatou que NEO, Chrysaor e EnQuest estavam entre os possíveis pretendentes aos ativos do Mar do Norte.

Além da taxa inicial, pode haver considerações contingentes adicionais de aproximadamente US $ 300 milhões com base no potencial de aumentos nos preços das commodities.

“Após a conclusão, a produção proforma 2021 esperada da NEO será de cerca de 70.000 barris de óleo equivalente por dia (boepd), crescendo organicamente para mais de 80.000 boepd em 2024 por meio de desenvolvimentos de campo em andamento”, disse NEO Energy.

“A NEO está adquirindo um portfólio de geração de caixa substancial que aumentará e diversificará significativamente sua base de ativos de produção. Adicionando cerca de 40.000 boepd e mais de 140 milhões de boe de reservas, representa um grande passo em direção à meta de curto prazo da NEO de produzir 120.000 boepd , “acrescentou a empresa.

Após a conclusão da transação, a NEO disse que teria uma forte presença nos principais hubs no centro e norte do Mar do Norte, com reservas e recursos totais de cerca de 300 milhões de boe. A empresa terá um total de 35 campos em produção e em desenvolvimento.

Segundo a NEO, o portfólio a ser adquirido é composto por 21 ativos, sendo 14 campos e diversas posições de infraestrutura. Os campos podem ser divididos nos seguintes hubs:

Área Participação da ExxonMobil vendida
Cluster Gannet 50%
Campos Elgin-Franklin 4,38%
Área de Shearwater (incluindo Fram, Starling, Merganser & Scoter) 44% -72%
Redesenvolvimento de pinguins 50%
Nelson 21,23%
ETAP (Mirren e Madoes) 21-25%

“Os ativos incluem várias oportunidades de crescimento orgânico, incluindo projetos de desenvolvimento em andamento, como o campo Penguins, poços de enchimento e oportunidades de extensão de vida. O número total de funcionários da NEO no fechamento da transação será de cerca de 160”, disse a NEO.

“Os campos que estão sendo adquiridos são operados por alguns dos maiores e mais experientes operadores offshore do mundo, incluindo Shell, BP e Total. NEO se tornará o maior parceiro da Shell no Reino Unido Central e Norte do Mar do Norte”, acrescentou a empresa.

A NEO financiará a aquisição em parte com fundos da HitecVision e em parte com um aumento de compromissos sob seu mecanismo de empréstimo baseado em reserva de US $ 2 bilhões subscrito pelo BNP Paribas, DNB, ING e Lloyds Bank.

A transação, que está sujeita a aprovações das autoridades relevantes e consentimentos regulatórios, deve ser concluída em meados de 2021.

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