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A BW Offshore faz a avaliação IPO da BW Energy

A BW Offshore reduziu levemente a avaliação de sua cisão planejada de petróleo e gás, informou a empresa listada em Oslo ao apresentar detalhes da oferta pública inicial na quarta-feira.

A avaliação da BW Energy foi raspada para um intervalo entre US $ 700 milhões e US $ 750 milhões, dos US $ 700 milhões a US $ 800 milhões propostos em uma apresentação preliminar em 15 de janeiro.

A BW Energy pretende arrecadar US $ 175 milhões em dinheiro para ajudar a financiar o crescimento da produção de 9.000 barris de petróleo por dia (bopd) em 2019 para uma faixa de 50.000 a 60.000 bopd em 2023, principalmente de campos no Brasil e no Gabão.

A empresa planejava precificar as novas ações entre 34,20 e 36,60 coroas norueguesas (US $ 3,81 – US $ 4,08) cada, enquanto a adição da oferta final poderia, no entanto, ser definida acima ou abaixo desse nível, dependendo da demanda.

Os investidores externos detinham entre 24,2% e 25,6% se a transação fosse realizada conforme o planejado. A chamada opção de superalocação poderia aumentar um pouco a venda de ações, levando o free float para entre 26,3% e 27,7%, acrescentou.

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